Explication approfondie de l'industrie des composants électroniques

Les composants électroniques se réfèrent principalement aux composants passifs, dont les composants RCL sont les composants les plus importants, avec une large gamme de produits et d'applications.Les composants électroniques mondiaux ont traversé trois étapes de développement, la Chine avec le troisième transfert de chaîne de l'industrie des semi-conducteurs et le soutien à la politique nationale, est sur le point d'entrer dans la phase de développement rapide de la substitution nationale, et parallèlement à la mise à niveau itérative de la technologie électronique, l'industrie des composants électroniques du transformation bas de gamme vers moyen et haut de gamme, présentant de nombreuses nouvelles opportunités de développement.

1 composants électroniques c'est quoi
Les composants électroniques sont des produits finis qui ne changent pas la composition moléculaire pendant la production et le traitement, tels que les résistances, les condensateurs, les inductances, etc. dispositifs passifs, et parce qu'il ne peut pas être excité par l'amplification du signal électrique, l'oscillation, etc., la réponse au signal électrique est passive et soumise, également connue sous le nom de composants passifs.

Les composants électroniques sont principalement divisés en composants de classe de circuit et composants de classe de connexion, les composants de classe de circuit sont principalement des composants RCL, les composants RCL sont des résistances, des condensateurs et des inductances de trois types, et des transformateurs, des relais, etc.les composants de classe de connexion contiennent deux sous-catégories, l'une pour les composants de connexion physique, y compris les connecteurs, les prises, les cartes de circuits imprimés (PCB), etc., et l'autre pour les dispositifs RF passifs, y compris les filtres, les coupleurs L'autre est les dispositifs RF passifs, y compris les filtres , coupleurs, résonateurs, etc.

Composants électroniques connus sous le nom de "riz de l'industrie électronique", dont la valeur de sortie des composants RCL représentait 89% de la valeur de sortie totale des composants électroniques, condensateurs, inductances, résistances occupent la grande majorité de la valeur de sortie des composants électroniques .

Dans l'ensemble, les composants électroniques en tant que composants électroniques de base, avec les performances de l'équipement terminal en aval progressivement améliorées, le volume progressivement réduit, montrant la tendance de développement de la miniaturisation, de l'intégration, des hautes performances, les composants de puce sont devenus le courant dominant des composants RCL, deviennent le principal moteur du développement de l'industrie.

2 Situation du marché
1, l'industrie des composants électroniques dans le cycle ascendant
À partir du second semestre 2020, avec la nouvelle épidémie de couronne qui s'est rétablie, en aval de la 5G, de l'électronique automobile et d'autres domaines de forte augmentation de la demande, de l'offre de produits, l'industrie a ouvert un nouveau cycle de boom à la hausse.La taille du marché des composants électroniques en 2026 devrait être de 39,6 milliards de dollars, le taux de croissance composé 2019-2026 d'environ 5,24%.Parmi eux, le développement de la 5G, des téléphones intelligents, des voitures intelligentes, etc., devient le moteur principal pour promouvoir un nouveau cycle de développement de composants électroniques.
Le taux de transmission de la technologie 5G sera de 1 à 2 ordres de grandeur supérieur à celui de la 4G, et l'augmentation du taux de transmission entraînera la quantité de filtres, d'amplificateurs de puissance et d'autres dispositifs frontaux RF, et tirera l'utilisation d'inductances, de condensateurs et autres composants électroniques connexes.

Les scénarios d'application pour smartphone continuent de s'enrichir, la poursuite du nec plus ultra en matière de fonctionnalité et de performance, pour promouvoir la puce, l'intégration de composants électroniques, les composants électroniques à la miniaturisation du développement en même temps, l'utilisation de composants électroniques d'un seul téléphone portable est augmentant rapidement.
Le système de contrôle de puissance de voiture intelligent, le système d'infodivertissement, le système de contrôle de sécurité et le système électronique de carrosserie pour améliorer l'expérience de conduite des systèmes auxiliaires continuent d'augmenter, favorisent le taux d'électronique automobile continue d'augmenter.On s'attend à ce que la quantité moyenne totale de composants électroniques automobiles dépasse 5 000, ce qui représente plus de 40 % de la valeur de sortie de l'ensemble du véhicule.

2, la Chine continentale pour accélérer la capture du marché
D'après la distribution régionale, en 2019, la Chine continentale et l'Asie occupent ensemble 63% de la part de marché mondiale des composants électroniques.Champ de condensateur Japon, Corée et oligopole de Taïwan, champ de résistance Chine Taiwan Guoguang position dominante, champ d'inductance pour les fabricants japonais comme dominant.

Des photos
Avec la mise à niveau de l'électronique grand public, les nouvelles technologies et les applications 5G combinées pour entraîner de nouvelles augmentations de la demande de composants électroniques, les fabricants de composants électroniques japonais et coréens ont commencé à ajuster leurs stratégies, la capacité de production s'est progressivement déplacée vers l'électronique automobile, la miniaturisation de classe industrielle de haute- capacité, produits de haut calibre et composants RF.

Le Japon et la Corée du Sud améliorent la structure du produit de l'usine de composants électroniques en même temps, abandonnent progressivement le marché moyen et bas de gamme, ce qui entraîne un écart entre l'offre et la demande dans le milieu et le bas de gamme, aux opportunités de développement des entreprises nationales de composants électroniques, le domestique a émergé un certain nombre d'entreprises de haute qualité, telles que le groupe à trois anneaux (condensateurs en céramique), Faraday Electronics (condensateurs à film), Shun Lo Electronics (inducteurs), Aihua Group (condensateurs électrolytiques en aluminium), etc.

Avec le retrait progressif des fabricants japonais et coréens du marché bas de gamme, les entreprises nationales ont commencé à accélérer la part de marché, les fabricants nationaux tels que Fenghua, trois anneaux, Yuyang, etc. ont présenté de nouveaux projets de capacité de production, les trois prochaines années de l'expansion de la capacité sont de fortes augmentations, devrait accélérer la part de marché.

3 zones chaudes
1, industrie des condensateurs céramiques multicouches à puce
Selon les données de l'Association chinoise de l'industrie des composants électroniques, la taille du marché mondial des condensateurs céramiques a augmenté de 3,82 % en glissement annuel pour atteindre 77,5 milliards de yuans en 2019, ce qui représente jusqu'à 52 % du marché mondial des condensateurs ;La taille du marché chinois des condensateurs céramiques a augmenté de 6,2 % en 2018 pour atteindre 57,8 milliards de yuans, ce qui représente jusqu'à 54 % du marché national des condensateurs ;Dans l'ensemble, la part de marché mondiale et nationale des condensateurs céramiques affiche une tendance à la hausse constante.

Le MLCC présente les avantages d'une petite taille, d'une capacité spécifique élevée et d'une haute précision, et peut être apposé sur des PCB, des substrats IC hybrides, etc., ce qui répond à la tendance à la miniaturisation et à la légèreté de l'électronique grand public.Ces dernières années, les téléphones intelligents, les véhicules à énergie nouvelle, le contrôle industriel, la communication 5G et d'autres industries se développent rapidement, ce qui offre un espace de croissance énorme pour l'industrie MLCC.Il est prévu que la taille du marché mondial des MLCC atteindra 108,3 milliards de yuans en 2023 ;La taille du marché chinois des MLCC atteindra 53,3 milliards de yuans, avec un taux de croissance annuel composé supérieur au taux de croissance annuel moyen mondial.

L'industrie mondiale MCLL a un degré élevé de concentration du marché et a formé un modèle d'oligopole plus stable.Les entreprises japonaises ont un fort avantage au premier échelon mondial, la Corée du Sud, les États-Unis, la Chine et les entreprises taïwanaises en général au deuxième échelon, la technologie et le niveau d'échelle des entreprises de la Chine continentale sont relativement en retard au troisième échelon.Les quatre principales entreprises du marché mondial MLCC 2020 sont Murata, Samsung électromécanique, Kokusai, l'énergie solaire, la part de marché de 32%, 19%, 12%, 10% respectivement.

Les principales entreprises nationales occupent le marché des produits bas de gamme et milieu de gamme.Il existe environ 30 grands fabricants civils de MLCC en Chine, avec des entreprises locales représentées par Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology et Micro Capacitor Electronics, qui produisent principalement des produits de taille moyenne et grande avec une faible valeur de capacité et un contenu technique relativement faible.

2, industrie des condensateurs à film
Avec le développement de la nouvelle industrie de l'énergie en Chine et dans le contexte d'exigences strictes en matière de conservation de l'énergie et de réduction des émissions, l'industrie des condensateurs à film a explosé de 2010 à 2015, et le taux de croissance a eu tendance à se stabiliser après 2015, continuant de croître à un rythme annuel moyen. taux de 6%, la taille du marché atteignant 9,04 milliards de yuans en 2019, représentant environ 60% de la production totale du marché mondial, se classant au premier rang mondial.
Avec la mise en œuvre de stratégies nationales telles que la « neutralité carbone », le nouveau marché chinois de l'énergie continuera de se développer et apportera une dynamique de croissance stable à long terme au marché des condensateurs à film.Le marché des condensateurs à film pour les véhicules à énergie nouvelle devrait croître à un TCAC de 6,1 % de 2020 à 2025 et atteindre 2,2 milliards de dollars en 2025, ce qui en fait le marché de consommation le plus important pour les condensateurs à film.

Le marché mondial de l'industrie des condensateurs à film est très concentré, avec des avantages évidents pour les entreprises principales.Les grandes marques et les marques de première ligne de condensateurs à film sont monopolisées par des entreprises du Japon, d'Allemagne, d'Italie, des États-Unis et d'autres pays, et des entreprises nationales telles que Farad Electronics et Copper Peak Electronics sont classées comme marques de deuxième et troisième ligne. .En 2019, la part de marché mondiale des condensateurs à film, Panasonic occupe plus de la moitié de la part de marché, et une seule entreprise en Chine continentale, Farrar Electronics, est à l'avant-garde, occupant 8 % de la part de marché.

3, industrie de la résistance à puce
Dans le contexte du développement accéléré de technologies telles que la 5G, l'intelligence artificielle, les véhicules à énergie nouvelle et le big data, les résistances à puce mènent une dynamique de développement via des applications en aval, avec l'électronique grand public mince et légère comme principal domaine d'application, représentant 44 % du marché, et d'autres domaines majeurs comprennent l'électronique grand public, l'automobile, les communications, l'industrie et l'armée.La taille du marché des résistances à puce de 2016 à 2020 a régulièrement augmenté, passant de 1,5 milliard de dollars à plus de 1,7 milliard de dollars, et la taille du marché mondial des résistances à puce devrait atteindre 2,4 milliards de dollars en 2027.

Actuellement, les sociétés américaines et japonaises dominent le marché des résistances à puce haut de gamme, mais l'expansion à la baisse ne suffit pas.Les entreprises américaines et japonaises se concentrent sur les produits de haute précision, en se concentrant sur les voies de traitement des couches minces, comme l'US Vishay est le plus grand fabricant d'ultra-haute résistance, tandis que le Japon a une grande capacité dans le domaine des modèles 0201 et 0402 de haute précision. des produits.La société taïwanaise Kokusai détient 34 % du marché mondial des résistances à puce, avec une production mensuelle pouvant atteindre 130 milliards d'unités.
La Chine continentale a un grand marché de résistances à puce avec une petite part d'entreprises locales.Le marché chinois repose sur des coentreprises et les importations sont élevées, et les fabricants de résistances sont principalement des entreprises publiques converties en sociétés par actions, telles que Fenghua Hi-Tech et Northern Huachuang, ce qui est plus difficile à jouer un rôle de premier plan dans la résistance à puce. l'industrie, résultant en l'ensemble de la chaîne de l'industrie nationale de la résistance à puce est grande mais pas forte.

4、Industrie des circuits imprimés
Avec l'innovation continue des produits de communication électronique, la demande de cartes souples dans les PCB n'a cessé d'augmenter, par exemple, la demande de cartes souples dans les téléphones portables Apple est passée de 13 pièces dans la cinquième génération à 30 pièces maintenant, et l'échelle de l'industrie mondiale des PCB devrait atteindre 79,2 milliards de dollars en 2025. La part de marché des PCB de la Chine pendant de nombreuses années de la part mondiale de la première, 2025 devrait dépasser 41,8 milliards de dollars, un taux de croissance composé de 6%, dépassant la croissance moyenne mondiale taux.
Sur le marché chinois des circuits imprimés, les principaux praticiens sont divisés en trois niveaux haut, moyen et bas, le domaine haut de gamme de l'investissement étranger, Hong Kong, Taïwan, quelques entreprises chinoises continentales dominées, la plupart des entreprises nationales dans le capital et la technologie inconvénient, principalement axé sur les zones de produits bas de gamme.

Selon la composition des parts de marché des entreprises, la concentration du marché de l'industrie chinoise des circuits imprimés est faible, légèrement augmentée ces dernières années.2020 L'industrie chinoise des circuits imprimés CR5 est d'environ 34,46%, par rapport à 2019 a augmenté de 2,17 points de pourcentage;CR10 est d'environ 50,71%, par rapport à 2019 a augmenté de 1,88 points de pourcentage.

5, industrie des transporteurs électroniques
Le renouvellement de l'électronique grand public après la popularité de la 5G, le développement de l'intelligence artificielle et le développement rapide des véhicules électriques favoriseront la croissance de la demande du marché des bandes porteuses électroniques, et la demande mondiale du marché des bandes porteuses en papier devrait augmenter de 4,1 % d'une année sur l'autre à 36,75 milliards de m en 2021. La demande du marché des rubans porte-papier en Chine augmentera de 10,04 % d'une année sur l'autre pour atteindre 19,361 milliards de m en 2022.
La bande de support électronique appartient au marché de niche, avec le marché des composants électroniques pour apporter l'expansion de la demande du marché de la bande de support électronique, la taille du marché de la bande de support électronique mondiale et chinoise est une tendance à la hausse stable.Il est prévu qu'en 2021, la taille du marché mondial des rubans porte-papier augmentera de 4,2 % en glissement annuel pour atteindre 2,76 milliards de yuans, et en 2022, la taille du marché chinois des rubans porte-papier augmentera de 12 % en glissement annuel pour atteindre 1,452 milliard. yuan.

Les entreprises chinoises, japonaises, coréennes et d'autres pays occupent la majeure partie du marché mondial.Parmi elles, les entreprises japonaises ont démarré plus tôt et disposent d'une technologie relativement avancée ;Les entreprises sud-coréennes se sont développées plus rapidement ces dernières années et les ventes à l'étranger ont continué de croître ;d'excellentes entreprises de production sont apparues les unes après les autres en Chine et à Taïwan, et leur niveau de compétitivité se rapproche et dépasse progressivement les entreprises japonaises et coréennes à certains égards.La part de JMSC sur le marché mondial des rubans porte-papier atteindra 47 % en 2020.
L'industrie des bandes minces de support a une barrière élevée à l'entrée et la concurrence intérieure n'est pas féroce.Depuis 2018, JEMSTEC détient plus de 60 % de la part de marché nationale des rubans de transport de papier et presque aucun concurrent local, mais il a peu de pouvoir de négociation pour les fournisseurs en amont et un certain espace de négociation pour les acheteurs en aval et n'est pas facilement menacé par les entrants et substituts potentiels.

6、Industrie de fabrication de céramiques électroniques
Céramiques électroniques par l'industrie MLCC motivée par une évidence.MLCC est largement utilisé dans l'électronique grand public, les communications, l'électronique automobile, les appareils ménagers et d'autres domaines, la taille actuelle du marché de plus de 100 milliards de yuans, l'avenir devrait maintenir un taux de croissance annuel composé de 10% à 15%, conduisant le l'industrie de la céramique électronique dans une phase de développement rapide.

Au cours des dernières années, la taille du marché de la céramique électronique en Chine pour maintenir un taux de croissance composé de 13% ou plus, devrait atteindre 114,54 milliards de yuans en 2023, un large espace pour la substitution nationale.La pâte électronique domestique obtient en douceur la reconnaissance du client pour élargir l'échelle du marché de la localisation ;Le couperet en céramique domestique brise la situation de monopole à l'étranger, devrait atteindre un volume rapide;Pendant ce temps, l'avantage de la technologie de base de la plaque de membrane de la pile à combustible domestique s'est progressivement révélé.
Le Japon, les États-Unis et l'Europe sont en tête de l'industrie mondiale de la céramique électronique, occupant le marché haut de gamme.Le Japon, avec les avantages d'une large gamme de matériaux céramiques électroniques, d'une production élevée et d'une technologie fine, occupe 50% de la part de marché mondiale, suivi par les États-Unis et l'Europe, respectivement, occupant 30% et 10% de la part de marché.Japon SaKai dans la part de marché mondiale de 28%, au premier rang, la société américaine Ferro et aussi du Japon NCI classé deuxième et troisième.

En raison des barrières techniques et technologiques élevées et de l'industrie chinoise de la céramique électronique, les fabricants nationaux de technologie, de technologie, de valeur ajoutée par rapport aux entreprises étrangères bien connues sont évidents, les produits actuels sont principalement concentrés dans le produit bas de gamme zone.L'avenir avec le programme national de R & D, l'investissement en capital de marché, l'expansion du scénario d'application, l'accumulation de technologies d'entreprise existantes et d'autres facteurs favorables multiples, aidera les entreprises chinoises à se transformer progressivement vers la haute précision industrielle